c360 Summary

Программное обеспечение c360 Summary – это приложение, повышающее эффективность управления взаимодействием с клиентами организации. c360 Summary является дополнением для системы Microsoft CRM и предоставляет ее пользователям интегрированный интерфейс, отображающий все открытые/закрытые активности, заметки и CRM-записи, привязанные ко всем основным объектам Microsoft CRM.

Программа c360 Summary помогает пользователям Microsoft CRM:

• Организовывать открытые/закрытые активности, заметки и CRM-записи (например, возможности, кейсы, заказы, счета, контракты и т. д.) в хронологическом порядке для всех типов записей CRM.
  
• Выбирать, какие столбцы необходимо отображать в областях просмотра Summary и My Summary.
  
• Просматривать содержимое активностей и CRM-записей при помощи опциональной и настраиваемой панели автоматического предпросмотра.
  
• Быстро фильтровать информацию, отображаемую в типах объектов и активностей, временных интервалах.
  
• Видеть все активности и заметки, связанные с источником интереса для записей контактов, аккаунтов и возможностей, которые были конвертированы из источника.
  
• Мгновенно просматривать, какие активности и заметки электронной почты имеют вложенные документы, и видеть названия этих файлов.
  
• Быстро открывать прикрепленные документы напрямую из экрана Summary.
  
• Оперативно добавлять новые активности, заметки и телефонные разговоры напрямую из экрана Activity Summary.
  
• Печатать страницы с суммарной информацией или экспортировать их в электронные таблицы Microsoft Excel.
  
• Сортировать столбцы на страницах с суммарной информацией.